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2017策略应该如何部署——IDC金融集团举办市场动向讲座热爆棚
2017-02-15  来源:地产周刊  文章作者:洪社娟  点击:56

安居网2016年2月16日讯,据地产周刊报道,1月11日上午10时,在万锦香格里拉宴会厅,IDC金融集团举办了盛况空前的市场动向讲座。记者前往报道,并采访到亚裔市场副总裁Samuel Chan,请他详细介绍未来市场新动向。

新局面、新思路、新出路

作为加拿大同行业少数几家上市公司之一,IDC金融集团已经成功地经营运作了19个年头。一直以来,IDC金融集团坚持兢兢业业、不断创新,赢得无数赞誉,争取到22家保险公司的支持。

副总裁Samuel指出,“面向新局面,新思路,IDC协助理财顾问從單一产品咨询扩大到全方位長期服务。公司通过不间断的培训,让保险及理财顾問汲取最新的理財覌念和新产品特质,最后才能為客户开拓自身财富上的新出路和新局面。正是通过这些年来的不断努力,IDC金融集团才得以一年比一年的发展壮大。”Samuel告诉记者。

目前,在整个加拿大保险行业内,IDC金融集团每年都稳居排名前三的位置;在全加拿大理财顾问对大型保险经纪同行的服务评比中,IDC金融集团更是连续多年位居榜首。IDC金融集团先进的管理之处和运营优势体现在:大额案例的申请及审批;完善的文件处理系统;高科技系统管理新老客户;制度透明;良好的奖励机制;代理加拿大22家知名保险公司各位金融产品;独特的继承计划以解决保险顾问的后顾之忧。

谈及目前加拿大的保险行业经营现状和新出路在哪里,Samuel表示,最近15至20年以来,为加强保护消费者、投保人和投资者,政府的监管力度越来越大,因而保险顾问和理财顾问需要投放更多的时间和资源去配合政府的文件需求和客户的要求。

与此同时,Samuel认为,加拿大人口相对比较少,保险、理财行业竞争尤其激烈,保险顾问和理财顾问要在加强业务推广的同时,也要抽出时间来学习,不断提升自己的业务能力和水平,以不断给客户提供新理财概念和产品。

四大保险公司齐争艳,优势互补多项选择

1.为客户提供全方位服务

在讲座现场,四大保险公司纷纷上台演讲,以具体实力展示不同优势。首先,加拿大恒信保险(Equitable Life of Canada)是加拿大规模最大的互惠寿险公司之一。公司目标明确,稳健,资金雄厚。历年以来,公司一直为保单持有人提供强大的财务保障。并期待今后继续为客户提供长期的理财价值。公司致力于满足客户所需,并以有幸能为客户提供如此种类繁多、出类拔萃的理财和保险产品,以及客户至上的优质服务感到自豪。

该公司的互惠结构意味着分红保单持有人就是公司的拥有者,享有对公司各类议题的投票权。正因为没有来自股东所施加的追逐盈利的压力,一直以来,恒信保险的营运目的始终保持全力为保单持有者创造最佳效益。

恒信保险公司为加拿大人提供健全的金融服务已经超过了90年。公司的互惠结构、多元化的产品组合,以及卓越的服务,是价值观体现的关键所在。

与其他金融服务公司不同的是,凭借强大的适应性和个性化服务,恒信保险为客户提供多种可供选择的优质产品,以满足客户的财务规划需要。在恒信,公司运用专业知识,经验和能力为客户量身定制最有效的理财方案。公司的专业团队友善、热诚,乐于助人,带给客户所需的稳健财务以及有效保障。

2. 为留学生提供终身保障

另外一家是Assumption Life 。该公司在金融服务领域通过高素质的理财顾问和合作伙伴团队,向客户提供健全的财务规划产品。公司的目标是协助客户规划未来,实现自己的梦想。凭借广泛的个人和团体寿险产品系列,Assumption Life是客户寻求未来利益最大化的首选合作伙伴。

Assumption Life成立于1903年,久经考验之后,现已成为加拿大规模最大的互惠人寿保险公司之一。在全国范围内提供个人和团队保险产品,以及投资和退休类产品。公司的客户已学会信赖Assumption Life,长远的考虑,以及出色的客户服务。公司拥有雄厚的资金实力和成熟稳定的经营模式,并因此连续15年以上获得权威保险评级机构A.M.Best的“优秀”评级。

多年来,公司为客户打造量身定做的保险产品,客户可以尽心照料家人的日常所需。其中,公司FlexTerm保险计划容易申请,并提供将人寿保险,残疾保险和重大疾病保险结合于同一产品中的经济型选择,时时刻刻关注家人。

Assumption Life公司最大的优势在于,为非加拿大居民提供保险,如持有学生签证者、工作签证、难民、双国籍、保姆、护工、自雇人士、企业家、投资人士等。申请程序简单方便。

3. 通过“长期护理保单”加强个人财富的独立性和自主性

还有Desjardins保险公司。其优势在于大病护理。该公司提供全面长期护理保险。当有一天,客户或许不能自己处理日常活动,因为年纪老了或者疾病,而需要长期护理服务。假如客户不能完成下列六项日常活动中其中两项或以上,包括:洗澡、穿衣、如厕、移动、进食及自控,或患上保单定义所规定的认知功能障碍,客户即可获得免税的受惠金。客户无需入住任何护理设施,或提交护理的单据来申请赔偿,便可获得指定的受惠金。还可自由选择如何使用受惠金,享用所需要的不同程度护理服务,或补偿家人因悉心照顾客户而损失的入息。拥有独有的支持服务,提供医疗及护理的专家意见及指导(无需额外付费),以协助客户适应日常生活中遇到的各种问题。

该公司是透过一个庞大的跨国分销网络,提供多种财务风险管理方案及服务。公司的产品目录包含有人寿、医疗、投资及退休产品,为迎合多元化财务需要的加拿大人寻求财务保障而度身设计。Desjardins 保险是该集团的成员,是加拿大最大的金融合作体集团,拥有资产超1900亿。

4.为“被拒保”人士带来新希望

最后,Canada Protection Plan是最大优势为绝症患者或者其他公司拒保人士提供保障的计划。500,000以下保额无需医疗审查。保险经纪申请程序便捷,快速。无论客户是难以获得保险,有健康问题,身体状况良好还是只想快速获得可靠的保险范围,该计划的各种保险计划都能满足客户的特殊需求。无论是18岁还是80岁,都可以申请。

该计划已经扩展产品系列,提供更多选择和灵活性。高保额,低费率。与类似的保险计划和福利相比,其费率是加拿大最低之一。在保单里还会有免费赠送的福利,提供短期财务援助的紧急援助计划。每位孤儿每月$900的孤儿福利,直到18岁。当客户需要关于债务咨询,丧亲、家庭紧急情况和个人法律事务的援助时,可以拨打个人财务免费咨询热线。远程运送遗体补助最高达$2000。绝症贷款金额能达到保额的75%,最高位$250,000。奖学金计划,每年提供250个学费奖学金名额,为接受高等教育的合格学生提供高达$8000的奖学金。

最后,Samuel总结道,通过IDC这个平台,我们为广大保险业务顾问提供最为有效的专业认知和选择,我们公司的经营原则是——您的成功,就是我们的目标!

摄影 付静

关键词:客户,保险,提供,公司,加拿

责任编辑:梁晓敏.

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